Vorsorgen, versichern, veranlagen, finanzieren.

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Alles aus einer Hand!

Von vorsorgen über versichern, veranlagen bis zur Finanzierung des Fahrzeuges oder der Wohnimmobilie bieten wir alles aus einer Hand. Wichtig dabei ist es zu wissen, dass alle Bereiche miteinander kommunizieren und es deshalb einer ganzheitlichen  Konzeption bedarf. Vom Baby bis zur Oma und auch für den Betrieb bieten wir rund ums Thema Geld, Versichern, Vorsorgen alles was benötigt wird!

Wir stehen auf Ihrer Seite.

Vertreter vertreten ihr Institut

Versicherungsvertreter und Bankberater vertreten ihren Arbeitgeber und verkaufen das,was dieser vorschreibt! Wir vertreten ausschließlich den Klienten und stehen auf dessen Seite. Dazu unterhalten wir mit allen namhaften österreichischen Versicherungs- und Geldinstituten Verträge.  Wir wählen je Anlassfall jenen Anbieter ,der für unseren Klienten die meisten Vorteile bietet!

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Von jedem das Beste.

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Das bringt enorme Kosten- und Leistungsvorteile

Unser Produktmanagement vergleicht ständig Produkte und Tarife der wesentlichen in Österreich zugelassenen Anbieter. Dazu haben wir Mindeststandards festgelegt, denen die jeweilige Sparte standhalten muss. Dieses Produkt- und Tarifvergleichsverfahren ist zentraler Teil unserer Dienstleistung. Das Ergebnis sind massive Preis- und Leistungsvorteile für unsere Klienten.

Maßgeschneidert – punktgenau – individuell

Einzigartig wie Ihr Fingerabdruck!

Der  grundsätzliche Beratungsansatz ist für alle Klienten gleich. Grundlage bildet die Absicherung von Arbeitskraft und Einkommen, es folgen Schutz von Hab und Gut, sowie Vorsorge für Pension, Familie und Kinder. Dazu kommen Finanzierung und Vermögensbildung. Bereits passendes Vorhandenes wird einbezogen, unnötiges, zu teures eliminiert. Dabei werden die berufliche, familiäre und finanzielle Situation des Klienten berücksichtigt und die persönlichen Wünsche, Ziele und Bedürfnisse mit einbezogen.

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Schadensfall – was nun?

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Professionelle Schadensliquidierung

Versicherungsprodukte zeigen ihren wahren Wert dann, wenn ein Schaden eintritt. Hierzu haben wir ein professionelles Schadensmanagement implementiert, das durch einen Anruf beim jeweiligen Betreuer, direkt in der Servicezentrale oder per Email jederzeit durch den Klienten ausgelöst werden kann. Danach wickeln unsere Fachleute den Schaden über den jeweiligen Versicherer so schnell und unkompliziert als möglich ab.

Ihre Sicherheit – wir haften!

Wir stehen zu unseren Pflichten!

Als unabhängiger Versicherungsmakler und Vermögensberater stehen wir nicht nur von Gesetzes wegen auf Seite des Klienten, sondern wir haften auch für unsere Beratung. Sollte es tatsächlich mal zu einem Haftungsfall kommen, sind wir selbstverständlich – wie es das Gesetz vorsieht – vermögensschaden-haftpflichtversichert.

Versicherungsmakler: www.gisa.gv.at
Vermögensberater: www.finanzdienstleister-stmk.at

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Erfahrung ist unbezahlbar.

Seit 1996 am Markt

Gerade in unserer Branche gibt es ein Kommen und Gehen. Unser Unternehmen wurde am 19.01.1996 gegründet und ist seither ununterbrochen am Markt. Steiermarkweit betreuen wir tausende Haushalte zu allen Versicherungs- und Geldangelegenheiten.

Die in all den Jahren gesammelte Erfahrung bildet einen wesentlichen Benefit für unsere Klienten .Zusätzlich hilft die vorhandene Größe dabei, Speziallösungen, individuelle Anliegen und auch strittige Schadensfälle schneller, großzügiger und somit zufriedenstellend abzuwickeln.

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Anerkennung ist alles.

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Mehrfach ausgezeichnet

Nicht nur, dass wir von der Wirtschaftskammer Steiermark zum 10. Geburtstag unseres Unternehmens als Vorzeigebetrieb und Trendsetter für unsere Branche ausgezeichnet wurden; auch unzählige Auszeichnungen, Urkunden und Dankschreiben der Produktpartner zeugen von unserer Qualität.

Die ständigen Weiterempfehlungen, Referenzschreiben und positiven Reaktionen unserer Klienten, machen uns dankbar und stolz zugleich. Dies ermöglicht uns, dass wir ausschließlich aus persönlicher Weiterempfehlung neue Klienten gewinnen und keine diesbezüglichen Werbemaßnahmen setzen müssen.

Immer am Puls der Zeit.

Kompetenz zählt!

Egal, ob unsere Geldcoaches als selbstständige Vertriebspartner tätig werden oder im angestellten Außendienst agieren. Neben dem erforderlichen Fachwissen verfügen alle über soziale und zwischenmenschliche Kompetenz, was wir für unsere Tätigkeit als absolute Voraussetzung empfinden!

Die selbstständigen Vertriebspartner müssen als Mindeststandard den geprüften Versicherungsmakler oder Versicherungsmaklerassistenten nachweisen. Der angestellte Außendienst unterliegt den hohen Aus- und Weiterbildungserfordernissen, deren Inhalte intern und extern vermittelt werden.

Damit stellen wir sicher, dass nur Fachpersonal Beratungen durchführen kann und unsere Klienten betreut.

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Zugabe erwünscht?

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Mobiler Service- und Beratungsdienst

Wir stehen unseren Klienten auch außerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeiten zur Verfügung und führen nach vorheriger Terminvereinbarung jederzeit „Wohnzimmerberatung“ durch. Die Beratung vor Ort spart unseren Klienten Anfahrtswege und gibt ihnen das Gefühl des „Heimvorteils“.

Individuelle Betreuungstermine

Betreuung dann, wenn es notwendig erscheint oder der Klient aktiv wünscht. Unsererseits erfolgen Betreuungstermine nur dann, wenn das eine Vertragsänderung, -ergänzung, -erweiterung oder eine nennenswerte Neuerung erfordert. Wünscht ein Klient einen Betreuungstermin, wendet er sich an seinen persönlichen Betreuer oder – noch besser – direkt an unsere Servicezentrale.


Bare Münze Mailtipp

Mehrmals im Jahr erhalten unsere Klienten Informationsmails (soweit uns eine aktuelle Mailadresse zur Verfügung steht) zu wissenswerten Themen aus der Versicherungs- und Finanzwelt.

Informationen über Facebook

Für die Nutzer dieses Mediums gibt es Hinweise ,Neuigkeiten , Spannendes, auch Lustiges . Dazu das eine oder andere Gewinnspiel. Zur LUP-Facebook-Seite.